Przeniesienie rozliczeń do Taxeon – bilans otwarcia

Chcesz rozpocząć rozliczenia w TAXEON?
Skorzystaj z poniższych wskazówek, by przenieść rozliczenia do programu z uwzględnieniem zachowania ich poprawności.

Ważne wskazówki!
Polski Ład wprowadził zmianę dot. składek ZUS, o której trzeba pamiętać.
Składka ZUS rozliczana jest w ujęciu rocznym, a jej dopłata/nadpłata wykazywana jest w ZUS DRA za kwiecień kolejnego roku.
Tym samym w celu zachowania poprawności rozliczeń i możliwości skorzystania z funkcjonalności usprawniających automatyczne rozliczenie konieczne jest wykonanie poniższych czynności.

1. Wprowadź dane w sekcji USTAWIENIA (prawy górny róg, obok adresu e-mail).
   Pamiętaj!
   Jeśli zawieszałeś/wznawiałeś działalność gospodarczą wprowadź te daty w sekcji ustawienia. Będą one miały wpływ na wyliczenie składki ZUS zdrowotnej za dany rok. Wpływają także na poprawność wyliczenia składek Mały ZUS Plus jeżeli opłacasz składki w ten sposób.
2. Ustaw miesiąc księgowy na grudzień 2022 i w sekcji ROZLICZ OKRES edytuj składki ZUS zgodnie  z tym jak je opłaciłeś (dotyczy osób, które prowadziły działalność przed 2023 r.). W polu dedykowanym dla składek ZUS wybierz polecenie ZMIEŃ, wówczas program pozwoli wyedytować wysokość składek ZUS. Na koniec zatwierdź wykonaną czynność „ptaszkiem” w prawym górnym rogu.
3. Ustaw miesiąc księgowy na styczeń 2023 jeśli prowadziłeś rozliczenia przed 2023 (lewy górny róg). Edytuj składki ZUS za styczeń 2023 zgodnie z tym jakie składki zostały wyliczone poza TAXEON (składki ZUS wykazane w deklaracji ZUS DRA za ten okres). Uwaga! Jeśli prowadzisz działalność od 2023 ustaw w lewym górnym rogu miesiąc rozpoczęcia prowadzenia działalności.
4. Dodaj wpis w sekcji PRZYCHODY poleceniem INNY PRZYCHÓD. Wprowadź kwoty przychodów wykazane w styczniu.
   W polu „NUMER”/”OPIS ZDARZENIA GOSPODARCZEGO” możesz wprowadzić np. BO/1/2023 (bilans otwarcia za styczeń)
   Dodaj wpis wskazując datę – ostatni dzień miesiąca.
5. Dodaj wpis w sekcji KOSZTY poleceniem DOWÓD WEWNĘTRZNY. Wprowadź kwoty kosztów wykazane w styczniu.
   W polu OPIS ZDARZENIA GOSPODARCZEGO” możesz wprowadzić np. BO/1/2023 (bilans otwarcia za styczeń).
   Dodaj wpis wskazując datę – ostatni dzień miesiąca.
   Uwaga! Możesz też dodać poszczególne wpisy za styczeń (dokumenty kosztowe i FV sprzedaży).
6. Powtórz te wpisy dla każdego miesiąca poprzedzającego przeniesienie rozliczeń do TAXEON.
7. Zapisz rozliczenia od grudnia poprzedniego roku do bieżącego okresu – sekcja ROZLICZ OKRES polecenie ZAPISZ ROZLICZENIE.

Podatnik VAT, środki trwałe i zawieszenie działalności – jeżeli te zdarzenia występowały w Twojej działalności sprawdź co powinieneś dodatkowo uzupełnić.

Podatnik VAT #

Gdy wykazałeś nadwyżkę podatku VAT za okres poprzedzający przeniesienie rozliczeń do Taxeon dodając wpis w sekcji koszty uwzględnij zapis w rejestrze VAT, który wygeneruje nadwyżkę do przeniesienia na kolejny okres.

Tak by nadwyżka z poprzedniego miesiąca została uwzględniona w Twoim rozliczeniu.

Uwaga! Wpis dodajesz tylko w rejestrze VAT – sekcja ZAPISY DO KSIĘGI (rozliczenie w KPiR) pozostaje pusta.

Środki trwałe #

Jeśli masz środki trwałe wprowadź je w sekcji MAJĄTEK. Możesz kontynuować amortyzację tych składników majątku w aplikacji Taxeon.

• Gdy amortyzowałeś składniki majątku przed 1 stycznia 2023 r. i masz wątpliwości jak uzupełnić zapisy dotyczące przeniesienia Ewidencji Środków Trwałych napisz do nas na pomoc@taxeon.pl

Zawieszenie/wznowienie prowadzenia działalności #

Jeśli zawieszałeś i wznawiałeś prowadzenie działalności i księgowałeś w tych okresach dokumenty kosztowe/przychodowe wprowadź je jako poszczególne dokumenty.