Korzystasz z usług księgowych w Taxeon – sprawdź o czym warto pamiętać

Dokumenty kosztowe: #

1. Dokumenty powinny być przesyłane na adres: dokumenty@biuro.taxeon.pl
2. Format dokumentów pdf. jpg. png. bmp.
3. Przesyłaj dokumenty jako oddzielne pliki.
4. Jeżeli na fakturze opis nie wskazuje jednoznacznie czego dotyczy zakup – napisz nam to i wskaż związek z Twoją działalnością.
5. Jeżeli na fakturze jest kilka pozycji i nie wszystkie są kosztem działalności (są wśród pozycji na fakturze wydatki prywatne) opisz ten dokument lub napisz nam o tym w wiadomości, w której przesyłasz faktury.
6. Jeżeli faktura jest wystawiona w obcej walucie wraz z fakturą prześlij potwierdzenie płatności.
7. Pamiętaj o terminie przesyłania dokumentów – do 2 dnia następnego miesiąca.
8. Jeżeli czekasz na jakieś faktury (sprzedawca Ci ich jeszcze nie dostarczył) napisz do nas. Wspólnie ustalimy to kiedy dokumenty zostaną ujęte w rozliczeniach.

Dokumenty przychodowe: #

1. Faktury możesz wystawić w aplikacji Taxeon -> sekcja PRZYCHODY polecenie FAKTURA
2. Możesz też wystawiać faktury poza aplikacją np. w narzędziu z którego dotychczas korzystasz. Prześlij ten dokument na adres: dokumenty@biuro.taxeon.pl
3. Co do zasady faktury wystawiasz do 15 dnia następnego miesiąca. W związku z tym na wystawienie dokumentów sprzedaży/przesłanie ich do nas masz czas do 15 dnia następnego miesiąca, np. za sierpień do 15 września.
4. Gdy wystawiasz faktury możesz zawsze poprosić o ich weryfikację, aby uniknąć ewentualnych korekt.
5. Gdy faktura trafi do obiegu zmiana danych możliwa jest poprzez wystawienie korekty do faktury. Jeżeli zajdzie taka potrzeba skontaktuj się z nami.
6. Pamiętaj o datach i tym kiedy powstaje obowiązek podatkowy. Jeżeli np. świadczysz usługi dla danej firmy i rozliczasz się w okresach miesięcznych zwróć uwagę na daty dokumentu i opis usługi.

Przykład:

Prawnik, który świadczy usługi na rzecz kancelarii z którą rozlicza się w okresach miesięcznych. Fakturuje sprzedaż za sierpień 2023. Fakturę wystawia 5 września 2023 r.

Na fakturze wskazuje:

Data sprzedaży – 31.08.2023

Data rejestracji VAT – 31.08.2023

Data wystawienia – 05.09.2023

Opis usługi np. Usługi prawne, Usługi prawne w sierpniu 2023.

7. Wystawiasz faktury w walucie prześlij nam potwierdzenie zapłaty gdy otrzymasz przelew.
8. Jeżeli świadczysz usługi na rzecz osób fizycznych i rejestrujesz sprzedaż na kasie fiskalnej prześlij do nas raport z kasy fiskalnej (raport miesięczny) – dokumenty@biuro.taxeon.pl
9. Jeżeli świadczysz usługi na rzecz osób fizycznych i rejestrujesz sprzedaż na kasie fiskalnej prześlij do nas dzienną ewidencję sprzedaży dokumenty@biuro.taxeon.pl

O czym  powinieneś powiedzieć księgowej? #

1. Zatrudnienie na umowę o pracę wyższe niż minimalna krajowa – informacja ta wpływa na składki w działalności, będzie miała znaczenie w przypadku rozliczenia na zasadach ogólnych i uwzględnienia kwoty wolnej od podatku.
2. Bonus i dodatki, które otrzymujesz czyli np. dofinansowanie do karty multisport, opieki medycznej. Bonusy tego rodzaju podlegają opodatkowaniu.
3. Najem prywatny – istotne z punktu widzenia podatku VAT (wpis w JPK_V7).
4. Zatrudnienie pracownika – termin na zgłoszenie do ZUS w ciągu 7 dni.
5. Zawarcie małżeństwa, urodzenie dziecka, rozwód, rozdzielność majątkowa, zmiana nazwiska.
6. Zmiana adresu zamieszkania.
7. Sprzedaż składnika majątku po wycofaniu składnika z majątku firmy.