Jak przenieść dane do Taxeon, aby uwzględnić roczne rozliczenie z ZUS?
Potrzebujesz 13 plików ZUS DRA za okresy grudzień 2022 – grudzień 2023 (pliki w formacie KEDU).
Jeżeli deklaracje były składane w PUE ZUS możesz je pobrać logując się na PUE ZUS.
Musisz przejść do zakładki ePłatnik, następnie wybierz „dokumenty” -> „dokumenty wysłane”.
Kolejnym krokiem jest wybór deklaracji.
Uwaga! Jeżeli nie masz pewności, które pliki wybrać zaznacz wszystkie. Taxeon zweryfikuje przesłane pliki i zaczyta dane z deklaracji ZUS DRA także z uwzględnieniem korekt jeżeli takie były złożone.
Gdy oznaczysz deklaracje wybierz „eksport” i zapisz pliki na swoim dysku.
Przygotuj dodatkowo KPiR lub ewidencję przychodów za rok poprzedni prowadzoną poza programem Taxeon.
Ustaw miesiąc księgowy na styczeń 2024 r.
Uwaga! Upewnij się, że wprowadziłeś swoje dane w sekcji USTAWIENIA.
Do prawidłowego rozliczenia konieczne jest uzupełnienie m.in. Twojego numeru PESEL, daty rozpoczęcia prowadzenia działalności.
W Ustawieniach na samym dole w sekcji PRZENIESIENIE DANYCH ROZLICZEŃ wybierz polecenie DODAJ.
Wówczas pojawi się okno dedykowane dla wprowadzenia tych danych.
Jeżeli opłacałeś składki ZUS zgodnie z przesyłanymi deklaracjami, zaimportuj przygotowane wcześniej pliki DRA, a program samodzielnie uzupełni poszczególne pola na podstawie wczytanych danych.
Samodzielnie musisz wprowadzić dochód osiągnięty w roku 2023.
Jest to dochód ustalany do celów wyliczenia podstawy składki zdrowotnej.
W KPiR jest to:
Przychód na koniec roku 2023 (kolumna 9 KPiR) – Koszty uzyskania przychodu na koniec roku 2023 (kolumna 10 + kolumna 11 + kolumna 14 KPiR).
Uwaga! W kwocie DOCHÓD OSIĄGNIĘTY W ROKU 2023 nie uwzględniasz:
– Przychodów osiągniętych w okresie zawieszenia działalności, jak też poniesionych w tym okresie kosztów;
– Przychodów osiągniętych w okresie korzystania ze zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej na podstawie art. 82 ust. 8-9a ustawy zdrowotnej, jak też poniesionych w tym okresie kosztów;
– Jeżeli w 2023 roku sprzedałeś środek trwały, który był amortyzowany przed rokiem 2022, ustaloną kwotę dochodu należy pomniejszyć o kwotę odpisów amortyzacyjnych zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów przed dniem 1 stycznia 2022 r.
WAŻNE! Jeżeli za rok 2023 wychodzi strata w polu DOCHÓD OSIĄGNIĘTY W ROKU 2023 należy wpisać wartość poprzedzoną znakiem minus.
Jeżeli rozliczałeś się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego w polu PRZYCHÓD OSIĄGNIĘTY W ROKU 2023 wprowadź:
– Przychód na koniec roku 2023 (przychody ogółem).
Uwaga! W kwocie PRZYCHÓD OSIĄGNIĘTY W ROKU 2023 nie uwzględniasz:
– Przychodów osiągniętych w okresie zawieszenia działalności;
– Przychodów osiągniętych w okresie korzystania ze zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej na podstawie art. 82 ust. 8-9b ustawy zdrowotnej;
Na koniec w sekcji SPIS Z NATURY wprowadź spis z natury początkowy i końcowy w roku 2023 o ile występował w Twojej firmie.
Zapisz wprowadzone dane.
Pamiętaj! Bilans otwarcia możesz wprowadzić tylko na początku roku (w styczniu), przed zapisaniem rozliczenia okresu za ten okres.
Jeżeli rozliczenie zostało zapisane wszelkie zmiany lub wprowadzenie bilansu będzie musiało być poprzedzone usunięciem rozliczeń do stycznia włącznie.
Po wprowadzeniu bilansu otwarcia możesz dodać wpisy w sekcji przychody/koszty.
Wprowadzone przez Ciebie dane (bilans otwarcia) zostaną uwzględnione w deklaracji ZUS DRA za kwiecień 2024 r. Deklaracja ta zawiera dane za bieżący okres oraz dane do rozliczenia rocznego z ZUS.
Zobacz film pokazujący jak przenieść dane do aplikacji Taxeon >>