Już od 1 lutego 2025 r. wprowadzamy w TAXEON kluczowe zmiany w sposobie oznaczania dokumentów, aby w pełni przygotować Państwa na nadchodzący obowiązek korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur.
Aby zapewnić płynne przejście i uniknąć problemów w przyszłości, prosimy o stosowanie nowych oznaczeń dla wszystkich faktur wystawianych i księgowanych w aplikacji już od teraz – od 1 lutego 2026 roku.
Poniżej znajduje się przejrzysta instrukcja, które oznaczenie wybrać w konkretnej sytuacji.
1. Wystawianie faktur i dokumentów przychodowych – Sprzedaż
(Wpis poleceniem: Faktura / Inny przychód)
| Oznaczenie w TAXEON | Kiedy i do jakich dokumentów stosować? |
|---|---|
| Bez oznaczenia | Wybierz, gdy wystawiasz standardową fakturę i wysyłasz ją do KSeF. To będzie domyślny tryb pracy po wejściu w życie obowiązku od 1 kwietnia 2026 r. |
| Nie podlega wysyłce do KSEF | Wybierz dla wszystkich faktur, które nie są fakturami wysyłanymi do KSeF. Stosuj to oznaczenie dla: • Faktur wystawianych w formie papierowej lub PDF. |
| Brak numeru OFF | Tylko w przypadku oficjalnie ogłoszonej awarii KSeF przez Ministerstwo Finansów. Użyjesz tego oznaczenia dla faktur wystawionych w tym czasie, które wyślesz do KSeF po usunięciu awarii. |
| Brak numeru DI | W przypadku planowanych i ogłoszonych prac serwisowych KSeF, które uniemożliwiają wysyłkę. Oznaczenie dla faktur wystawionych w trybie offline24. Inny przychód dokumentowany notą uznaniową, dowodem wewnętrznym, np. raport z kasy fiskalnej. |
2. Księgowanie faktur i dokumentów kosztowych – Zakupy
(Polecenie: Koszt / Pojazd / Dokument wewnętrzny)
| Oznaczenie w TAXEON | Kiedy i do jakich dokumentów stosować? |
|---|---|
| Numer KSeF | Wybierz, gdy księgujesz fakturę, którą otrzymałeś poprzez KSeF i która posiada nadany numer KSeF. |
| Nie podlega wysyłce do KSEF | Wybierz dla wszystkich faktur kosztowych, które nie pochodzą z KSeF. Stosuj to oznaczenie dla: • Faktur w formie papierowej lub PDF, otrzymanych od kontrahenta, który jeszcze nie używa KSeF. |
| Brak numeru OFF | Wybierz, gdy księgujesz fakturę otrzymaną od kontrahenta, która została przez niego wystawiona w czasie oficjalnie ogłoszonej awarii KSeF i nie ma jeszcze numeru KSeF. |
| Brak numeru DI | Wybierz, gdy księgujesz fakturę otrzymaną od kontrahenta, wystawioną w trybie offline podczas planowanych prac serwisowych KSeF. Gdy księgujesz inny dokument niż fakturę np. notę odsetkową, dowód wewnętrzny, polisę, koszty z wyciągu bankowego. |
Podsumowanie:
Pamiętaj, że regularne i poprawne stosowanie powyższych oznaczeń już od 1 lutego jest kluczowe dla prawidłowego obiegu dokumentów i przygotowania Twojej firmy do pełnej obsługi KSeF.