Dokumenty kosztowe:
- Dokumenty powinny być przesyłane na adres: dokumenty@biuro.taxeon.pl
- Format dokumentów pdf. jpg. png. bmp.
- Przesyłaj dokumenty jako oddzielne pliki.
- Jeżeli na fakturze opis nie wskazuje jednoznacznie czego dotyczy zakup – napisz nam to i wskaż związek z Twoją działalnością.
- Jeżeli na fakturze jest kilka pozycji i nie wszystkie są kosztem działalności (są wśród pozycji na fakturze wydatki prywatne) opisz ten dokument lub napisz nam o tym w wiadomości, w której przesyłasz faktury.
- Jeżeli faktura jest wystawiona w obcej walucie wraz z fakturą prześlij potwierdzenie płatności.
- Pamiętaj o terminie przesyłania dokumentów – do 2 dnia następnego miesiąca.
- Jeżeli czekasz na jakieś faktury (sprzedawca Ci ich jeszcze nie dostarczył) napisz do nas. Wspólnie ustalimy to kiedy dokumenty zostaną ujęte w rozliczeniach.
Dokumenty przychodowe:
- Faktury możesz wystawić w aplikacji Taxeon -> sekcja PRZYCHODY polecenie FAKTURA
- Możesz też wystawiać faktury poza aplikacją np. w narzędziu z którego dotychczas korzystasz. Prześlij ten dokument na adres: dokumenty@biuro.taxeon.pl
- Co do zasady faktury wystawiasz do 15 dnia następnego miesiąca. W związku z tym na wystawienie dokumentów sprzedaży/przesłanie ich do nas masz czas do 15 dnia następnego miesiąca, np. za sierpień do 15 września.
- Gdy wystawiasz faktury możesz zawsze poprosić o ich weryfikację, aby uniknąć ewentualnych korekt.
- Gdy faktura trafi do obiegu zmiana danych możliwa jest poprzez wystawienie korekty do faktury. Jeżeli zajdzie taka potrzeba skontaktuj się z nami.
- Pamiętaj o datach i tym kiedy powstaje obowiązek podatkowy. Jeżeli np. świadczysz usługi dla danej firmy i rozliczasz się w okresach miesięcznych zwróć uwagę na daty dokumentu i opis usługi.
Przykład:
Prawnik, który świadczy usługi na rzecz kancelarii z którą rozlicza się w okresach miesięcznych. Fakturuje sprzedaż za sierpień 2023. Fakturę wystawia 5 września 2023 r.
Na fakturze wskazuje:
Data sprzedaży – 31.08.2023
Data rejestracji VAT – 31.08.2023
Data wystawienia – 05.09.2023
Opis usługi np. Usługi prawne, Usługi prawne w sierpniu 2023.
- Wystawiasz faktury w walucie prześlij nam potwierdzenie zapłaty gdy otrzymasz przelew.
- Jeżeli świadczysz usługi na rzecz osób fizycznych i rejestrujesz sprzedaż na kasie fiskalnej prześlij do nas raport z kasy fiskalnej (raport miesięczny) – dokumenty@biuro.taxeon.pl
- Jeżeli świadczysz usługi na rzecz osób fizycznych i rejestrujesz sprzedaż na kasie fiskalnej prześlij do nas dzienną ewidencję sprzedaży dokumenty@biuro.taxeon.pl
O czym powinieneś powiedzieć księgowej?
- Zatrudnienie na umowę o pracę wyższe niż minimalna krajowa – informacja ta wpływa na składki w działalności, będzie miała znaczenie w przypadku rozliczenia na zasadach ogólnych i uwzględnienia kwoty wolnej od podatku.
- Bonus i dodatki, które otrzymujesz czyli np. dofinansowanie do karty multisport, opieki medycznej. Bonusy tego rodzaju podlegają opodatkowaniu.
- Najem prywatny – istotne z punktu widzenia podatku VAT (wpis w JPK_V7).
- Zatrudnienie pracownika – termin na zgłoszenie do ZUS w ciągu 7 dni.
- Zawarcie małżeństwa, urodzenie dziecka, rozwód, rozdzielność majątkowa, zmiana nazwiska.
- Zmiana adresu zamieszkania.
- Sprzedaż składnika majątku po wycofaniu składnika z majątku firmy.